“在房地产行业调整的大背景下，机械工业用钢需求将对钢铁行业稳定运行发挥更加重要的作用。”1月20日，中国机械工业联合会总工程师李燕霞在中国钢铁工业协会第六届会员大会第七次会议上就机械行业发展态势及用钢需求做了主旨发言，她表示，在新形势下，机械、钢铁两个行业应携手推动行业稳定运行和高质量发展。
机械工业是工业经济的“压舱石”与“稳定器”
李燕霞指出，机械工业是国民经济发展的基础性和战略性产业，是我国参与全球经济发展、体现国家综合实力的重要产业，是工业经济的“压舱石”与“稳定器”。2024年，机械工业运行稳中有进，总体表现出三大特点。
一是“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策发力，机械工业生产端稳定向好夯实基本盘。产品生产方面，2024年以来，机械工业产品产量增长情况整体好于2023年水平，重点监测的122种主要机械产品，累计产量实现同比增长的品种数量始终保持在55%之上。特别是一揽子政策加快落地后，对未来预期的改善进一步助力生产回升，11月份特别是零配件、基础件产品产销形势良好，表明未来一段时间机械行业总体产销走势将保持向好态势。另外，从近两年平均增速看，机械工业增加值增速始终显著高于全国工业和制造业平均增速，特别是近期回升势头更为明显。
二是对外贸易显韧性，出口总额将创新高。据海关数据，1月-11月份，机械工业完成货物贸易进出口总额1.06万亿美元，同比增长6.7%。其中进口额2727亿美元，同比下降1.3%；出口额7850亿美元，同比增长9.7%，已超2023年全年规模，创历史新高。实现贸易顺差5123亿美元，首次超过5000亿美元，占全国货物贸易顺差的57.9%。基于当前的数据，2024年全年机械工业进出口总额、出口总额、贸易顺差均有望实现新的突破。
从主要贸易伙伴看，美国、俄罗斯、德国、日本和越南是我国机械工业出口量的前五大国家，其中2024年对越南出口增速最为突出。从主要出口产品看，2023年出口形势比较好的主机、整机类产品（汽车、工程机械、起重机等），2024年虽然遭遇贸易摩擦，但相关政策落地时间较晚，出口依然实现了较快增长。此外，通用机械、零部件类（如压缩机、泵、阀门、轴承、紧固件、弹簧、密封件等产品）等机械工业具有传统国际市场比较优势的产品，2024年出口回稳较快。
三是固定资产投资保持增长，分行业表现出轮动。2021年-2023年，机械工业固定资产投资金额保持了两位数的增速，大幅高于全国工业和制造业平均水平约10个百分点。2024年以来，机械工业固定资产投资增速虽有放缓，但考虑到已连续三年高速增长，规模总量处于较高水平，当前4.2%的增速仍为比较高的水平。
从具体行业看，近两年机械工业主要分行业固定资产投资表现差异很大，表现出一定的轮动。其中，电气机械行业作为前期投资的热点行业，2024年以来投资持续放缓，自8月份开始转为负增长。仪器仪表行业与电气机械行业相似，表现出高位回落的态势。汽车行业2022年-2023年投资保持两位数增长，2024年增速放缓至7%左右的水平，总体表现稳定。通用设备和专用设备行业投资则是在2023年总体低位的基础上，实现了明显的提升，均实现两位数增长。
当前机械工业运行面临三大挑战
李燕霞同时指出，当前，机械工业运行也面临三大挑战。一是需求不足导致产品价格持续处于下行通道。具体表现在在手订单指数持续处于低位、机械工业出厂价格指数持续处于同比下降状态。最新的问卷调查结果显示，当前66%的机械企业反馈存在订货不足的问题，比上年初提高1个百分点；预计该问题将延续至2025年全年。此外，需求不振、订单不足，导致市场竞争激烈，产品价格持续下行，2024年机械工业价格总体降幅在2%左右。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类，12月份出厂价格均同比下降；通用设备、专用设备、汽车、电气机械行业价格环比仍在下降。另外，价格竞争向国际市场拓展，前一年出口快速增长的产品呈现“量增价跌”的表现，2024年1月-11月份，拖拉机、挖掘机、锂离子电池出口数量均同比增长，但出口金额均同比下降。
二是效益指标承压。具体表现为营业收入增速持续放缓、利润总额同比下降。受市场需求不旺、价格持续低位、上年基数较高等多重因素影响，2024年以来，机械工业效益指标面临较大下行压力。1月-11月份，机械工业累计实现营业收入27.9万亿元，同比增长0.9%，增速低于全国工业平均水平0.9个百分点；实现利润总额1.4万亿元，同比下降8.8%，低于全国工业平均水平4.2个百分点。这两项指标均低于2024年初预期。机械工业的14个分行业中，营业收入十增四降，其中机床工具、工程机械、电工电器和重型矿山机械4个行业为同比下降，降幅分别为8.8%、2.2%、2.5%和2.4%；利润总额八增六降，其中机床工具、工程机械和电工电器行业利润总额下降最为显著，降幅分别为73.6%、9.2%和7.4%。
三是账款回收难的问题在延续，机械工业应收账款总量再上新台阶。应收账款回收难、总量持续上升是一段时期以来持续困扰机械工业的问题，2024年11月末，机械工业应收账款总额为9.4万亿元，同比增长9.3%；应收账款占流动资产的比重为36%；应收账款平均回收期为101.9天，高于同期全国工业平均水平35天。其中，工程机械行业和重型机械行业应收账款平均回收期超过150天。受此影响，机械工业资金周转率下降、资产负债率上升。2024年，1月-11月份，机械工业流动资产周转率仅1.16次，比全国工业平均水平低0.3次；资产负债率为59.6%，高于全国工业平均水平1.8个百分点。
机械工业用钢需求仍将保持旺盛
李燕霞表示，展望2025年，我国经济总体长期回升向好的基本趋势没有改变，支撑机械工业稳定运行和高质量发展的有利因素继续集聚增多，存在五大利好。
一是宏观政策利好。中央经济工作会议提出“五个必须统筹”、部署9项重点任务，为做好2025年和今后一个时期的经济工作提供了根本遵循和行动指南。
二是市场环境利好。在“两新”政策拉动下，近期机械行业产销向好、效益改善。2025年“两新”政策将扩大实施范围，机械产品的内需市场有望延续回升向好态势。
三是发展趋势利好。中央经济工作会议明确了多项配套行动方案和实施计划，大多与机械行业密切相关，并将为机械工业带来新的发展机遇。
四是二十届三中全会提出“要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”，强调要“因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展”，为包括机械工业在内的整个工业经济的改革发展提供了根本遵循和发展方向，2025年有关政策措施将进一步细化落实，将推动机械工业迸发更大发展动力、激发更大发展潜能。
五是机械工业依托超大规模市场优势，将继续深入推进供给侧结构性改革，坚持创新驱动和融合发展，加快培育新动能、新优势，推进高端化、智能化、绿色化发展，产业基础不断稳固，产业链、供应链韧性持续提升，行业发展的内生动力不断增强。
对于机械工业的用钢需求，李燕霞从两个方面进行了分析。从短期看，结合重点用钢产品的产销走势分析，2025年机械工业用钢将存在3个特点：一是发电设备、石化装备、冶金装备等领域，大型优质铸锻件有较为稳定的市场需求；二是工程机械、矿山机械等领域对高强钢的需求量将回升；三是高品质特殊钢（高品质轴承钢）、高端装备用特种合金、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材的需求有上升趋势。
从长期看，机械工业与钢铁工业都是传统制造业，都面临结构调整与转型升级的机遇与挑战。在智能化机械装备方面，对钢铁材料的精度、耐磨性、耐腐蚀性等性能提出更高的要求。在绿色化机械装备方面，新能源装备对高端压力容器用钢的需求使其具有良好的发展前景；新能源汽车对轻量化材料、高强度车身用钢、驱动电机用高性能无取向硅钢提出更高要求；低碳“绿钢”需求将进一步增加。