在国家发改委“松绑”企业海外发债的条件后，湖南国有企业首次实现在境外发行债券。记者今天从光大银行长沙分行获悉，该行联合光大银行在港投资银行“光银国际”日前成功完成株洲市城市建设发展集团有限公司3亿美元境外债发行，债券票息为2.98%，为3年期S规则高级无抵押美元债券。
路演及簿记期间，相关方面在新加坡、伦敦、香港三地与超过70家全球机构投资者会面，顺利完成债券的全球配售工作。发行获得了投资者踊跃认购，吸引全球订单超过18亿美元，超额认购超过5倍，其中国际投资者占比75.66%，最终以票息2.98%定价，创近期同等条件债券发行的新低。
国家发改委去年先后出台多个文件，取消企业发行外债额度审批，简化外债发行的监管程序，实行备案登记制管理，鼓励境内企业发行外币债券。省发改委致力于推动此项工作，帮助湘企抓住机遇，为产业转型升级和国际产能合作拓宽融资渠道。