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地方城投去年海外发债115亿美元

2017-01-19 14:07:36   来源:   

据记者不完全统计,2016年地方城投公司共在境外发行40笔、金额合计115亿美元的美元债,较2015年大幅增长。业内专家称,伴随中资投资者对平台债券的需求减少等因素,今年平台公司海外融资环境将弱化。

1月10日,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司党委书记、董事长华景斌,率队赴香港开展境外公募债正式路演并成功发行上市。据悉,此次长发集团在香港联交所成功申请发行4亿美元公募债,票面利率为3.625%,发行期限为3年。此单境外公募债是2017年首单城投美元债,也是吉林省首次实现海外债的公募发行。

据了解,自去年以来,前往新加坡、中国香港等国家和地区发行离岸美元债券的政府融资平台显著增多。彭博数据显示,2016年地方城投公司合计在海外发行40笔、总金额达115亿美元的美元债,较上年大幅增长。统计数据显示,2014年、2015年城投公司发行美元债笔数分别为6笔、19笔,发行金额分别约24亿美元、69亿美元。其中,2016年11月正式发行的城投美元债就达14笔,合计金额34.9亿美元。此外,常德城投、丹阳投资、天津物产等多笔城投公司美元债正在发行中,江苏徐州也有两家国资公司合计6亿美元的海外债券发行计划获市发改委批准。

穆迪大中华区信用研究分析主管钟汶权介绍,大多数平台公司的海外债券年期较短,通常为3年期,发行额约为2亿至3亿美元,主要是地级和县级市或市辖区政府。内地融资环境的不确定性,促使城投公司借积极开拓海外市场融资渠道。他认为,2017年平台公司的融资环境将弱于2016年,预计其信贷息差将扩大。

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