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车市寒冬:出口市场持续低迷 进口难复往日风采

2016-01-28 08:33:47   来源:   

据中汽协统计,2015年,国内车企累计出口汽车72.82万辆,比上年下降20%。其中乘用车出口42.77万辆,比上年下降19.8%;商用车出口30.05万辆,比上年下降20.4%,中汽协同时预测,今年国内汽车进口也将同比下降20%,至88万辆。另一方面,中国进口汽车市场数据库发布的最新数据显示,2015年我国进口汽车进口量为106.73万辆,同比下滑25%。与此同时,进口车销量亦出现明显下滑,已公布数据显示,1~11月,我国进口汽车销量为83.29万辆,同比下降幅度达20.6%。

出口市场持续低迷

众所周知,自主品牌占了出口量的大头,一个很有意思的现象是,在前两年市场出口好的情况下,多家自主品牌都积极对外传播自家在海外市场的良好表现,以及未来的建厂计划,而从去年下半年开始,自主品牌开拓海外市场的积极性似乎在逐渐减弱。商务部将今年以来汽车出口数量下降的原因归结为以下几个方面,分别是汇率因素、地缘政局动荡影响、贸易限制措施频发加大出口难度和汽车企业海外投资建厂步伐加快,实现本地化生产。

近年来,受国际经济和国外市场局部动荡影响,我国汽车出口市场十分不景气,2015年的出口量明显下降,除了未列名载人机动车和特种车出口量与2014年同期相比有所增长外,其余汽车的出口量均低于2014年同期。从出口车型的占比来看,小轿车和货车是我国主要的出口车型,占出口总量的75%。出口目的国出口量排名前10依次为伊朗、越南、智利、委内瑞拉、埃及、阿尔及利亚、哥伦比亚、秘鲁、孟加拉国和沙特阿拉伯,这十个国家的出口量占出口总量的59%,显示出国产车主要销往亚洲、非洲、美洲等地。

国外建厂风险与机遇并存

在过去的一段时间里,一方面为了顺应海外各国政府对整车企业本土化的一些要求,同时为了降低成本、规避汇率波动,不少自主品牌将海外建厂作为拓展海外市场的一个重大思路。包括力帆、长城、吉利、奇瑞等都分别在俄罗斯、巴西等地有KD(散件组装)厂或者试图在当地修建工厂。作为最早进入伊朗的中国车企,奇瑞在伊朗拥有自己的品牌和工厂,在当地市占率已达到5%左右;得益于海外大量设厂的优势,奇瑞乘用车在2015年上半年出口50130辆。

不过,从现在的情况看,本土化建厂对于自主品牌们规避海外市场风险来说,也不是一劳永逸的做法。因为无论是投资的成本,还是本土劳动力成本以及管理成本,对企业来说都不是一笔小数目,由于自主品牌进入的国家相对分散,单一国家的年度销量都并不高,因此,投入和回报周期也成为车企考量的重点,而在这相对较长的回报周期内,该地的政治局势动荡和经济环境变化,又是自主品牌企业所无法预估的。

在是否本土化以及本土化进程的把控上,自主品牌的态度有所不同,力帆这样的企业相对激进,而长城、江淮等企业则相对谨慎。此前,曾有消息传出,广汽传祺品牌计划在俄罗斯和伊朗各建立一家CKD(全散件组装)工厂。广汽近日回应称,持谨慎的态度,目前暂时还不会跑到国外设厂。

进口车市难复往日风采

2015年我国汽车进口量同比下滑25%,这也是汽车进口量十年来首次下降。中国汽车流通协会进口车专业委员会信息部副主任王存表示:“我们之前曾预测2015年进口车市场增速会放缓,结果出现了25%的下滑,这出乎预料。”进口车的重要组成部分轿车和SUV车型均出现比例相似的大幅度下滑,SUV车型进口量的下滑幅度达到24.4%,轿车的下滑幅度达到26.6%。而在进口量前十的品牌当中,除梅赛德斯-奔驰和保时捷维持着分别为3.4%和11.2%的增长之外,其他车企的进口量均出现明显下滑,其中,路虎、奥迪、斯巴鲁、大众、Jeep品牌的进口量下滑幅度均已超过30%。

与此同时,2015年的进口车市累计库存指数明显高于往年,截至当年11月,库存系数依然保持在4.27,远远高于合理库存系数1.5,直接使得进口车企和经销商不得不采取大幅优惠策略以缓解压力,去年,进口车价格优惠幅度持续加大,八九月创历史最高位,平均优惠幅度达到14.2%,11月回升至13.4%,平均优惠8万元,即便12月优惠幅度收窄为10.6%,优惠金额亦高达6.7万元。

以表面数字来看,坚定“纯血统主义”的雷克萨斯与保时捷的确没有受到大幅冲击,尤其是保时捷,以11.2%的增长率居进口增幅榜首,但从长远发展来看,随着其名下仅有的两款热销产品Cayenne、Macan的市场饱和,增幅收窄甚至进口量下滑的趋势显而易见。雷克萨斯更甚,即便其在2015年已实现“逆袭”——打败Jeep和路虎等品牌、登上进口车交付量的第三位,但其2015年1~11月累计进口量仍仅为7.64万辆,同比下滑8.7%。

更多品牌车国产可期

“在供需双降的情况下,如果规模做不起来,经销商不挣钱、厂商也不挣钱的情况下,进口车市可能会回归到进口车是整个汽车市场的补充角色。未来中长期进口车品牌业务可能要进行重新定位。具体到2016年,依然将会是下滑态势。”王存表示。

在进口车出现25%的大幅下滑情形下,平行进口的表现很亮眼。数据显示,2015年1-10月,平行进口汽车销售超过10万辆,市场份额从7.7%增长到10.5%。业内对于平行进口的前景有两种意见,一是随着CCC认证的推进,平行进口汽车将会出现利好情况。另一种观点是随着国内各大豪华品牌不断下调新车价格、热销车型进口转国产等因素的影响,平行进口车的市场空间不断受到挤压,对于跨国企业来说,不会为了不到万辆的平行进口销量去扰乱自己几十万辆的市场。

一位业内分析人士指出:“未来,我国进口车市将从量化经营逐步过渡到市场补充,市场规模亦会稳中趋降。整体市场规模的持续缩小必然导致纯进口车型越来越严重的供需双降,与其在市场逼迫下被动国产,还不如尽早加入国产阵营。”以2014年底加入国产化阵营的英菲尼迪为例,2015年,国产化效应开始显现,英菲尼迪在华销量突破4万辆,同比增长33.8%,这与其国产车型Q50L和全新QX50的推出密不可分。目前,已经具有一定市场规模的奔驰、宝马和奥迪品牌,正在继续扩大其国产车型在产品矩阵中所占比例,去年宝马集团大中华区总裁兼首席执行官康思远就曾表示,未来宝马国产车型销量将占总体销量的三分之二。具有与宝马相同国产化销量目标(占比三分之二)的奔驰,则在2015年末刚刚迎来MRAII工厂的投产仪式。此外,其还设立了专门的中国研发中心,使其可针对中国消费者需求设计产品。

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