小康股份11月2日发布可转换公司债券募集说明书，公司本次发行15亿元可转债，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，原股东优先配售日和网上申购日为11月6日。
根据募集说明书，小康股份可转债存续期限为6年，票面利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，初始转股价格为23元/股。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，原股东可优先配售的小康转债数量按每股配售1.649元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，即每股配售0.001649 手可转债。
财务数据显示，小康股份2014年至2016年归属于上市公司股东的净利润分别为3亿元、3.72亿元和5.14亿元，呈现快速增长趋势。今年前三季度，公司营业收入同比增长42%，归属于上市公司股东的净利润4.9亿元，同比大幅增长68.76%，其中扣非后净利润同比增幅高达87.38%。
小康股份公司主营汽车整车及其发动机、零部件的研发和生产等业务，主要产品为运动型多用途乘用车（SUV）、多功能乘用车（MPV）、交叉型乘用车和商用车等, 同时大力发展 ，项目总投资25亿元，计划实现年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标，计划于2018 年10月完工。根据该项目的可研报告测算，项目建设完成并全部达产后，预计可实现年收入约83.57亿元，可实现年净利润约2.37亿元，税后总投资收益率12.85%。