在汽车产业颠覆性的百年变革下，电动化、智能化和网联化不仅改变了传统汽车产业的商业模式，也在改变着整个汽车产业的生态。记者从正在举行的第20届广州国际汽车展览会（下称“第20届广州车展”）上了解到，当前中国汽车产业乃至全球汽车产业正呈现出新能源汽车市场渗透率加速提升、汽车技术变革“下半场”竞争加剧、产业价值和生态重构不断加深的趋势。
新能源车渗透加速
2022年12月30日开幕的第20届广州车展汇聚了国内外众多知名车企。展会上琳琅满目的新技术、新产品，显示着汽车产业大变革下中国汽车产业百花竞放的喜人格局。
新能源汽车作为当前汽车产业变革的“宠儿”，不负众望地展现出强劲的势头，呈现出不断加速发展的态势。根据中国汽车工业协会统计，2022年1月到11月，在我国汽车产销略显疲态、总体不及预期的情况下，新能源汽车产销量分别为625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。尤其是2022年11月单月产销均超过70万辆，市场占有率高达33.8%。
根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年我国新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。“新能源车销售继续保持高速增长，2022年已提前3年完成国家规划的目标。”中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠说。
在众多的业内人士看来，未来几年新能源汽车发展还将继续加速。汽车供应商博世中国副总裁蒋健在本届广州车展上预测，2023年受需求增加、芯片供应压力缓解、出口空间提升、商用车市场恢复常态等多种因素影响，汽车行业将会迎来两位数的增长，整车销售或将一鼓作气超过3000万辆，新能源汽车渗透率也将继续上升。
比亚迪公司有关负责人说，2022年比亚迪汽车销售186万辆，全年同比增长152.5%。“我们经历过公交车电动化历程，越到最后，变革的速度越是超出想象。预计长则5年、短则3年，在乘用车领域新能源汽车将可能全面替代燃油车。”
以新能源汽车为代表的产业变革，带动了汽车产业发展，也为稳经济做出贡献。中国机械工业联合会会长徐念沙说，中国汽车产业有规模以上制造企业超过1.7万家，用工人数超过400万人，不仅为世界汽车产业发展做出突出贡献，也为稳定我国国民经济基本盘做出重要贡献。
作为全国汽车产量“第一城”，广州汽车产业产值在2021年就超过6000亿元，占全国11%。广州市工业和信息化局综合与政策法规处处长王玉印说，2022年1月到11月，广州汽车产量292万辆，同比增长12.5%，产业规模稳居全国第一。新能源汽车产量约28万辆，同比增长1.2倍，自主品牌表现尤为亮眼。“汽车不仅本身是消费品，同时也是促消费的交通工具。汽车是广州消费市场表现稳定的‘定盘星’，对恢复经济增长、推动汽车生产与销售协同发展、稳住经济大盘具有举足轻重的作用。”
“下半场”竞争加剧
“虽然整个产业环境依然充满了不确定因素，但技术变革不断演进非常确定。”《汽车观察》杂志社社长刘小勇说。
从我国汽车产业变革的阶段看，汽车电动化已经获得了充分发展，“下半场”转型升级的重点在于智能化、网联化。随着众多企业的入场和布局，我国汽车产业变革的“下半场”竞争正不断加剧。
“随着传统车企转型速度加快、跨国车企入局力度加大，产业变局将加速。”王侠说，2023年新能源汽车市场竞争将更加激烈，淘汰赛将加速上演，尤其是在第一轮热潮中处于弱势的造车新势力，将面临更加严酷的生存压力。
“集度汽车进入这个赛道后，很多人觉得我们从2021年开始做这件事情会不会特别晚，其实不然。”集度汽车有限公司CEO夏一平说，当前汽车变革可以分为几个阶段，第一阶段中国汽车在电动化方面已做得非常充分，电动化已成为不可逆的大趋势；第二阶段则是从电动化走向智能化，在汽车的整体架构、底层算法、软件甚至硬件架构上都会与现在的汽车有很大差别。在以智能为主打的赛道上，汽车市场将会高速增长。
在中国信息通信科技集团副总裁、总工程师陈山枝看来，新能源汽车竞争上半场的关键词是电动化，下半场是智能化，但智能驾驶单靠单车智能无法实现。一是单车智能感知距离有限，毫米波雷达、激光雷达、摄像头的感知距离只有200米左右；二是单车智能很难感知其他交通参与者的意图，造成决策困难；三是伴随着传感器数量、算力的提升，自动驾驶成本居高不下。
因此，C-V2X车联网在智能化中就显得尤为重要。“网联提升的感知能力，将未知的不安全场景转化为已知的安全场景，提升自动驾驶水平。根据车联网提供的信息，汽车可以轻松应对恶劣天气、红绿灯等场景，降低单车智能的成本和算力挑战。”陈山枝说。
百度车路协同首席科学家王淼也认为，C-V2X车联网技术将成为中国特色智能化解决方案。随着基础设施方面的整体规划以及以C-V2X车联网技术为核心的技术发展，通过车与车之间、车与路之间信息的互相共享和协调，可形成更加安全、高效的通行方式，车路协同方案已经成为具备中国特色的自动驾驶解决方案。
“通过C-V2X，我们可以将智能化的路、智能化的车、智能化的家相连接，打造以车为中心的智能物联网的生活。”王淼说，但智能网联技术需要链接车和路、车和车，这需要加强车联网领域的标准建设。
为应对产业变革，刚发布了“万亿计划”的广汽集团董事长曾庆洪说，电动化的坚实基础正加速推动汽车行业驶入决胜未来的智能化下半场。广汽集团已在研发领域投入300亿元，在“十四五”期间还将针对新能源智能网联车型、技术、供应链等领域继续投资850亿至1000亿元。
不仅企业在布局，各汽车产业聚集地也在布局。据广州市工业和信息化局介绍，2022年6月国务院印发的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》赋予广州“打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群”的发展定位。乘着粤港澳大湾区规划和南沙方案的政策东风，广州将聚焦汽车产业链的核心环节固强补弱，打造具有国际竞争力的万亿级“智车之城”，引领带动粤港澳大湾区成为世界领先的汽车产业新高地。
产业重构正在加深
方兴未艾的智能化、电动化浪潮下，汽车正在从交通工具向超级移动智能终端进化，软件成为汽车实现智能化的基础。软件定义汽车不仅改变了传统汽车产业的商业模式，也在改变着整个汽车产业的生态。
曾庆洪认为，当前汽车行业正处于百年未有之大变局，以5G、云计算、人工智能为代表的科技创新成为影响整个行业的最重要变量，汽车从传统单一的载人工具，转变为先进出行科技集群融合、海量多元数据汇集流动、绿色能源供储一体化的载体性平台，逐渐呈现低碳化、智能化发展趋势，新一轮产业变革正在蓬勃发展。
北汽集团原董事长徐和谊说，当能源革命带动汽车产业革命，当“软件定义汽车”成为业界共识，新的汽车产业链、价值链已开始发生重构，电动化、智能化、网联化三大新供应链已逐步成为汽车价值创造的主要环节，而内燃机、变速器等传统供应链正在加速变化，汽车企业在产业链上下游的核心地位也在发生变化，整车企业对价值链的掌控力度有所减弱，而在动力电池、汽车芯片等领域的重要供应商却掌握了越来越大的话语权。
“过去是主机厂年年逼着零部件供应商降价，现在却倒过来，是芯片、电池厂家率先涨价，整车企业却只能被动跟随，或者咬牙自行消化成本的上升。”徐和谊说。
新能源汽车产业已经成为与资本市场密切融合、相互赋能的重要产业，新的产业赛道诞生了全新的产业增值观念与资产估值逻辑。稳定的销量、丰厚的利润，甚至悠久的品牌，再也无法成为传统燃油车企的护身符，只有面向未来的巨大发展潜力，才是高估值、高溢价的基础。
多名车企负责人认为，汽车行业传统的“链式”供应关系，正在向开放融合的“网状”产业生态转变，从硬件芯片，到软件操作系统的开发，再到数据算力、信息安全建设，汽车产业边界进一步突破和重构，生态化融合协同已大势所趋。
变革也意味着机会。广汽集团总经理冯兴亚说，在未来转型的方向上、在未来的道路上，只要新的技术来了、需求来了，就会有爆发。“对2023年广汽自主品牌的发展我充满信心，对中国汽车行业的增长我也有信心。”
不仅企业看到机会和信心，各地政府也看到了机会和信心。“作为汽车生产重镇，广州坚持‘制造业当家、制造业立市’，提出逐步将汽车产业规模提升至1.5万亿元，从‘汽车之城’向万亿级‘智车之城’发力的重要任务。相信跨产业链间融合创新必将给广州乃至粤港澳大湾区先进制造业产业集群高质量发展提供强大动力。”王玉印说。