2月14日，中国汽车流通协会发布的《2024中国汽车流通行业年度报告》（以下简称《报告》）显示，由于国家“双新”政策的强力拉动，新车和二手车市场销量均创历史新高，展现出良好发展势头。
不过，在汽车流通行业整体发展背后也潜藏着一些不容忽视的挑战。调查发现，有效需求不足导致行业利润率持续下降，新车市场“价格战”频发导致去年汽车行业利润率仅为4.3%，低于整个下游工业利润率及2023年水平。去年1—11月，新车市场“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1776亿元。
利好政策带动新车市场
去年以来，在多项利好政策扶持下，国内新车市场表现超出预期。《报告》显示，2024年，国内乘用车市场累计零售量达到2290万辆，同比增长5.5%，市场表现稳健。从市场发展趋势来看，乘用车市场零售呈现U型走势的特征：去年一季度乘用车市场零售达到484万辆，同比增长13%；去年二季度随着车市竞争压力的进一步加大，整体车市零售出现5%的负增长。随着国家报废更新全面实施和置换更新政策的启动，去年三季度车市与2023年同期持平。随着以旧换新政策的加力推动，去年四季度车市呈现爆发增长的态势，新车市场销量同比增长达14%。
新能源乘用车零售量高达1089.9万辆，同比增长315.4万辆，增速达到41%，同比提高了5个百分点成为市场亮点，年渗透率达到47.6%，同比增加12%，市场接受度显著提升。值得注意的是，去年下半年，新能源车零售渗透率连续5个月突破50%，显示出新能源车在市场上的强劲竞争力和广阔发展前景。在出口方面，2024年乘用车累计出口量达到479万辆，同比增长25%，继续保持良好增长态势。其中，新能源乘用车累计出口129万辆，同比增长26%，成为推动我国汽车出口增长的重要力量。
2024年，自主品牌在乘用车市场中表现出色，年度零售份额突破60%，同比增长9个百分点，自主品牌整体市场影响力大幅提升。近年来，自主品牌通过加强技术研发、提升产品质量、优化渠道布局等措施，不断满足消费者日益多样化的需求，赢得了市场的广泛认可和好评。自主品牌的崛起，不仅提升了国内汽车产业的竞争力，也为消费者提供了更多元化、更高品质的选择。
中国汽车流通协会调查发现，去年12月，汽车经销商的综合库存系数为1.14，环比上涨了2.7%，但同比下降了5%。这一库存水平仍处于警戒线以下，表明当前库存状况处于较为合理区间。去年年底汽车经销商的库存总量约为325万辆。
二手车市场活跃度提升
2024年，二手车市场交易量达到1961.42万辆，同比增长6.52%，累计交易金额达12852.05亿元。随着二手车新政的不断深入实施，二手车交易手续更加简便、交易成本也随之大幅度降低，特别是跨省通办与取消“国五”排放限迁，提高了交易效率，二手车市场的活跃度在不断提升。
《报告》调查发现，2024年二手车转籍率保持在28%左右，较同期增长2%左右，去年12月份二手车的转籍率已超过30%。我国汽车保有量的不断增加，为二手车市场快速增长奠定了基础。同时，网络信息技术的广泛应用，打破了区域的限制，消费者通过网络看车、选车、购车的比例越来越高，促进了二手车跨区域流通。
全年新能源二手车交易量成功突破100万辆大关，达到112.8万辆，同期增长47.97%。政策的有力支持、消费结构的变化以及创新模式的不断涌现，都为新能源二手车市场的蓬勃发展提供了有力的保障。
在二手车市场蓬勃发展的背后，行业盈利状况却面临着不小的挑战。2024年，新车市场的“价格战”使得二手车收、卖价格持续剧烈波动，导致二手车经销企业的单车毛利率普遍下降。在二手车经销商百强企业中，单车毛利率在4%—6%的有49家，4%以下的有29家，仅有4家毛利率在10%以上。二手车经销企业在面临市场竞争的同时，也承受着较大的盈利压力。
在新车经销商的利润结构中，新车销售毛利贡献持续为负，平均单店亏损额高达178万元。这一变化促使售后、金融保险以及二手车业务在利润结构中的占比相应提升。2024年上半年，二手车利润占比由4.3%提升至8.2%。
为了提升二手车利润，经销商在二手车认证和零售方面作了很多努力。认证二手车由于质量更有保障，销售价格会稍高，获得的利润也高于其他非认证车型。而且这些认证车基本都采用零售方式销售，根据经销商反馈数据，零售二手车的平均利润大约是批售的两倍，个别车型会更高，这也导致经销商零售和认证二手车数量都有所提升。
根据调查数据，2024上半年，经销商认证二手车占比均值从2023年的24.5%提升到2024年的26.2%，各品牌对认证二手车重视程度都有所提升。
汽车经销商寻求转型升级
尽管2024年汽车产销创历史新高，尤其在汽车以旧换新政策推动下，国内汽车消费量实现了5%左右的增长，但整个汽车流通行业依然存在一定挑战。
中国汽车流通协会表示，新车市场的“内卷”仍在延续，主要体现为价格的竞争。降价是市场竞争中常见的手段，通常会对汽车销量起正向作用。然而，从去年上半年的乘用车零售数据来看，频繁的大幅降价并未达到预期效果。
根据中国汽车流通协会统计，2024年全国乘用车市场“价格战”持续激烈，2024年1—12月份，新能源车新车降价车型的降价力度平均达到1.8万元，降价幅度达到9.2%；常规燃油车新车降价车型的降价力度平均达到1.3万元，降价幅度达到6.8%；总体乘用车市场新车降价车型的降价力度平均达到1.6万元，降价幅度达到8.3%。由于新能源汽车市场处于增长期且品牌众多，车企持续大量推出新车以实现产品价格重新定位，导致新能源车竞争更为激烈，而燃油车为了守住市场份额，不得不加入降价行列。
综合来看，结构性供需矛盾与新能源汽车市场的高速发展是“价格战”持续的主要原因，预计以新能源车为主的“价格战”在未来一段时间内仍将继续。
《报告》显示，区域汽车经销商在转型中具有独特优势。相比全国性汽车经销商，区域经销商更了解本地市场需求，能够提供更精准的服务。通过建立社区化服务网络，开展上门试驾、移动维修等创新服务，打造差异化竞争力。同时，借助数字化工具提升运营效率，实现线上线下服务融合，为经销商开辟新的增长空间。
以服务升级为核心，满足消费者日益增长的需求成为汽车经销商的必修课。中国汽车流通协会副秘书长郎学红对《中国消费者报》记者表示，以消费为导向的买方市场，消费者不仅关注产品本身，更看重购车体验和售后服务。经销商将服务链条向两端延伸：前端提供个性化选车、试驾体验，后端完善保养维修、二手车置换等全生命周期服务。通过构建差异化服务能力，打造消费者忠诚度，实现从卖车到服务的转变。