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2021年12月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

2022-01-06 15:17:42   来源:上海航运交易所   

12月,在政策导向、“寒潮来袭”和消费淡季预期等因素的影响下,大宗散货价格有所下跌,加之煤炭库存较好,下游囤货热情降温,市场采购需求减少,沿海散货运输市场货少船多,运输需求低迷。至月末,市场整体处于整理收官状态,市场观望情绪不减,沿海运价持续下行。12月31日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1155.50点,较上月同期下跌27.9%,月平均值为1400.03点,较上月平均下跌7.4%。

1、煤炭运输

12月,在前期集中补库后,全国电厂存煤已超过往年同期水平。不过在“拉尼娜”冷冬预期影响下,下游电厂仍保持拉运节奏,为“冬储”做好准备;同时,内外贸供应同步增长,明显缓解了电厂的库存压力。另一方面,随着冬奥会临近,环保监测要求高,叠加能耗双控政策,高耗能产业多采取错峰、限产、检修等方式控制排放,工业用电增速继续放缓,伴随元旦春节到来,市场对明年1-2月用电需求看空,加上目前电厂库存普遍保持高位,下游采购需求明显减弱。12月,沿海煤炭运输市场价格低位徘徊。月初,全国煤炭交易会启幕,煤价走势不明朗,市场观望情绪较浓,加之适逢月度调价窗口,沿海煤炭成交活跃度下降。电厂拉运以长协为主,除部分下游消费企业需一次性补库导致快船需求增加外,市场货盘整体偏少,船东货主心态变化,船东心态由强转弱,运价下跌。之后,港口货源结构矛盾问题逐步显现,高卡优质煤种供应紧缺,以及在消费旺季的基本需求支撑下,运价跌幅收窄。至月末,新一年长协合同即将签订,船货双方博弈日益加剧,船东挺价情绪较浓,货主则只在运价低位补库。随着1月拉运计划开始安排,下游补库增多,市场货盘略有增加。而寒流来袭,也使得船舶周转受到一定程度影响,支撑运价跌势进一步趋缓。

12月31日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1145.44点,较上月同期下跌36.1%,月平均值为1491.28点,较上月下跌9.9%。12月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为27.2元/吨,较上月同期下跌48.3元/吨,12月平均值为50.0元/吨,较上月下跌15.4元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为29.6元/吨,较上月同期下跌49.6元/吨,12月平均值为52.8元/吨,较上月下跌16.3元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为38.5元/吨,较上月同期下跌50.2元/吨,12月平均值为61.9元/吨,较上月下跌15.7元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为36.1元/吨,较上月同期下跌49.0元/吨,12月平均值为62.0元/吨,较上月下跌12.7元/吨。

2、金属矿石运输

12月,进入季节性淡季,基建项目减少,钢材需求阶段性回落,市场对于后期行情仍偏悲观。另一方面,受能耗双控和冬奥会制约错峰生产下,产量下降,铁矿石需求萎缩,市场成交清淡。虽然钢厂铁水产量止跌回升,港口成交较之前略显活跃,然而对运输需求支撑有限。沿海铁矿石运输市场需求清淡,运价下跌。12月31日,金属矿石货种运价指数报收1171.29点,较上月同期下跌15.1%,月平均值为1302.07点,较上月下跌3.0%。

3、粮食运输

进入12月以来,国内玉米价格较高,饲料企业选择使用进口玉米及进口谷物作为替代,国内玉米需求减弱,库存相对充裕。煤炭运价大跌的行情传导至粮食运输市场,导致粮食运价大幅下跌。12月31日,粮食货种运价指数报收1438.64点,较上月同期下跌22.6%,月平均值为1698.51点,较上月下跌8.4%。

4、原油及成品油运输

12月,国际原油价格起伏波动,中下游企业多按需采购,囤货积极性不高,且受天气、疫情及工地工期陆续收尾影响,汽柴油需求弱势运行。同时,在冬奥会前环保检查及限产政策等预期下,炼厂开工率下滑,整体供应减少,成品油市场成交整体平稳,运价小幅波动。12月31日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1447.90点,较上月同期上涨0.1%;原油货种运价指数为1541.72点,与上月持平。


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