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2022年8月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

2022-09-06 10:47:00   来源:上海航运交易所   

8月,受持续高温天气和旱情影响,下游市场基建工地等项目开展进度放缓,需求趋弱,叠加部分地区物流运输通道周转不畅,沿海散货运输市场氛围冷清,运价先扬后抑。8月26日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1118.08点,较上月同期下跌2.9%,月平均值为1156.04点,较上月平均上涨1.2%。

1、煤炭运输

本月,受副热带高压加强影响,大部分地区高温肆虐,各地民用电负荷均有所上涨。南方地区虽受台风影响,高温稍有缓解,但旺季用电负荷依旧偏高。而在长江中下游地区,各地旱情此起彼伏,长江流域提前一季出现枯水,影响产业链需求的恢复。在超长高温持续的背景下,区域用电紧张局面加剧,水电出力延续低位,政策面持续关注煤电供给,明确在保供稳价下的电机应发尽发,保证电力安全供应总体平稳,沿海电煤长协保供节奏不变。此外,煤炭产区在强降雨影响下,产地运输不畅,北方港口库存调入不及调出,部分煤种出现缺货,供给偏紧,叠加国际能源价格扰动,以及月末气温下降国内产业开工率有所回升,非电用煤需求预期向好,贸易商有意挺价,煤价小幅上涨。运价走势方面,华南地区上半月存煤可用天数下降明显,叠加进口煤量补充乏力,补库压力突显,运价涨幅较大,率先领涨。下半月,受副热带高压边缘影响,降水频繁,叠加南部海面台风活跃,水汽充沛,气温适度,电厂负荷维持在八成,煤电压力有所缓解,采购拉运节奏放缓,船多货少格局凸显,巴拿马型船运价普遍走低。而华东大部分地区高温依旧,电厂日耗高企,不过市场补库多以长协拉运为主,市场货源释放稀少,议价空间有限。至月末,煤炭供需双弱局面加剧,货盘释放稀少,运价大幅下跌接近成本线。

8月26日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1152.38点,较上月同期下跌3.8%,月平均值为1210.28点,较上月上涨2.4%。8月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为29.4元/吨,较上月同期下跌8.3元/吨,8月平均值为37.2元/吨,较上月下跌2.3元/吨;华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为40.1元/吨,较上月同期下跌15.5元/吨,8月平均值为54.1元/吨,较上月上涨4.5元/吨。

2、金属矿石运输

8月,受钢厂利润回升影响,部分区域钢厂陆续复产,产量回升,表观消费量微增,库存下降,但降幅收窄。同时,受国内钢价低位反弹影响,部分终端和囤货需求得到释放。但高温多雨的季节性影响依然存在,下游需求释放整体偏弱,尤其是西南地区因高温持续时间较长,钢材需求韧性依然不足,市场情绪偏弱,钢厂生产停滞,市场成交低迷。8月,钢市整体处于供需双弱的局面,叠加煤炭运价步入下行通道,金属矿石运输市场成交冷清,运价下跌。8月26日,金属矿石货种运价指数报收1047.20点,较上月同期下跌2.1%,月平均值为1059.54点,较上月下跌1.0%。

3、粮食运输

从8月份玉米市场价格走势来看,在下游需求未见明显起色的前提下,库存仍处于历史同期高位,短期内玉米现货市场价格仍然存在一定压力,价格很难获得上行动力,其对玉米的消费能力也因此萎靡不振。深加工需求保持相对稳定,但饲料需求偏弱,且玉米在饲料中的添加比例降低,加上替代品使用普遍,玉米需求走低。综上,本月粮食运输市场弱势维稳,大船货盘偏少,运价下跌。8月26日,粮食货种运价指数报收1148.27点,较上月同期下跌1.8%,月平均值为1156.57点,较上月下跌1.9%。

4、原油及成品油运输

8月是“金九银十”备货关键节点,暑假出行旺季对汽油需求仍存一定支撑,柴油方面,国内经济刺激政策频出,叠加部分沿海地区休渔期结束,柴油需求逐渐恢复。而随着山东地炼成品油价格逐渐下调,以及汽油限售政策普遍,主营终端环节购销意愿不强,各单位出货不佳,市场成交氛围逐渐清淡。运输市场方面,上游出货不畅,下游卸货压港,成品油运输市场节奏整体较慢,运价小幅下跌。8月26日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1371.61点,较上月同期下跌1.1%;原油货种运价指数为1573.84点,与上月基本持平。


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