“2024年，我国汽车行业发挥出工业经济稳增长‘压舱石’作用，我国汽车产销量连续16年稳居全球第一。”1月20日，在中国钢铁工业协会六届七次会员大会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华在题为《2024年汽车工业经济运行情况及2025年预测》的主题报告中说道。
01、多举措促进汽车市场稳中向好
陈士华介绍了2024年我国汽车行业经济运行情况，主要表现为五方面。
一是汽车产销量“前低后高”、态势向好。“2024年，我国汽车产销量分别达到3128.2万辆、3143.6万辆，同比分别增长3.7%、4.5%，完成全年预期目标。”陈士华表示，虽然国内消费信心依然不足、国际贸易保护主义形势更加严峻、行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效、各地补贴政策有效落实、企业促销活动热度不减、多措并举共同激发终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持3000万辆以上的规模。
二是行业相关政策助力新能源汽车快速发展。2024年，在政策利好、供给丰富、价格下降和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，我国新能源汽车持续增长，产销量突破1000万辆，分别达到1288.8万辆、1286.6万辆，同比分别增长34.4%、35.5%，新能源汽车新车销量占汽车总销量的40.9%。
三是汽车出口成为拉动增长的重要力量。2024年，我国汽车出口保持较快增长，全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。分车型来看，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。其中，纯电动汽车出口98.7万辆，同比下降10.4%；插混汽车出口29.7万辆，同比增长1.9倍。
四是中国车企愈发重视海外市场开发。中汽协数据显示，2024年，在整车出口前十企业中，从增速来看，比亚迪出口43.3万辆，同比增长71.8%；长安汽车出口53.6万辆，同比增长49.6%；江淮汽车出口24.9万辆，同比增长46.7%。另据海关数据显示，2024年1月—11月份，从出口目的地来看，我国汽车出口前三大市场分别为俄罗斯、墨西哥、阿联酋，新能源汽车出口前三大市场分别为比利时、巴西、英国。
五是中国汽车品牌持续向上，销量占比维持高位。2024年，中国品牌乘用车销量占比较2023年明显提升。2024年，中国品牌乘用车销量达到1797万辆，同比增长23.1%；中国品牌乘用车销量占乘用车总销量的65.2%，较2023年同期上升9.2个百分点。
02、行业“增量增收不增利”特点明显
陈士华表示，当前，我国汽车行业经济运行主要存在五方面问题。
一是内需增长与消费信心依然偏弱。2024年，汽车国内销量达到2557.7万辆，同比增长1.6%。“内需市场在以旧换新政策拉动下有所恢复，但相较于出口的快速增长，内需市场的贡献度仍相对偏弱。”陈士华介绍，消费者进店后成交周期由7天～9天延长至20天～30天，成交意愿有所下降。
“受楼市低迷、新冠疫情疤痕效应等因素影响，当前消费者信心偏低。总体来看，当前，国内汽车消费处于低位缓慢恢复过程中，消费者消费信心有待提升。”陈士华说道。
此外，政策提振效果逐步显现，但仍存在亟须改善的地方。“促进汽车产业稳定发展的政策持续不断，但促消费政策红利和边际效益有所下降。”陈士华介绍，国家层面出台的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出支持老旧营运货车报废更新、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、提高汽车报废更新补贴标准。不过，政策对商用车的促进作用有限，4.5吨以下货车暂无相应政策。此外，政策补贴对于汽车销售价格没有进行差异化限定，对于低价位车型的拉动力度大、对于高价位车型的拉动力度小。
二是2024年7月份以来，汽车企业总体库存压力减轻。“库存压力仍是汽车企业面临的较大困难。”陈士华表示，截至2024年12月中旬，我国乘用车国内总库存量约为414万辆，比2024年6月底下降约50万辆；经过2024年8月—10月份终端消化，汽车企业自2024年10月份开始加快供给节奏，汽车市场进入冲刺阶段，库存明显下降。
三是行业盈利能力持续承压。数据显示，2024年1月—11月份，我国汽车制造业实现营业收入94561亿元，同比增长3.1%；实现利润总额4132亿元，同比下降7.3%；行业利润率达到4.4%，呈现逐月下降趋势。
“当前，汽车行业处于转型调整关键时期，企业研发费用不断上涨，产品销售周期短，行业整体面临‘增量增收不增利’的局面。”陈士华表示，“汽车行业‘价格战’不仅导致新能源汽车亏损，燃油车大部分也盈利不佳。优势合资企业也面临着盈亏平衡点的情况，经销商压力更大。”
四是汽车产业海外发展面临挑战。陈士华举例说，当前，国际形势复杂严峻，全球经济不确定性增强，运输问题依然突出，汇率风险加大，汽车国际化发展任重道远。叠加芯片、操作系统、关键零部件存在短板等因素，我国汽车产业海外发展面临一定挑战。
五是合资企业面临战略选择。2024年，外资品牌乘用车销售达到959.3万辆，同比下降16.3%，占乘用车总销量的34.8%，比2023年同期下降9.2个百分点。“中国庞大的市场对外资企业仍具有吸引力，部分外资企业已经与中国优势企业建立了更为密切的合作关系。”陈士华说道。
03、汽车行业“内卷式”竞争亟待破解
针对2025年汽车行业发展态势，陈士华从两方面进行了分析。
一方面，汽车行业运行存在四方面有利因素。
一是宏观政策保障。面对更加错综复杂的国内外形势，党中央高度重视经济发展。党的二十届三中全会对经济和民生领域改革做出全面部署。中央经济工作会议明确指出，要坚持稳中求进的工作总基调，实施更加积极的财政政策。
二是“两新”政策持续发挥作用。1月8日，国家发展改革委、财政部联合发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品》，进一步释放市场潜力。
三是海外市场仍有空间。中国汽车品牌国际竞争力持续提升，行业企业顺势而为，海外市场仍有空间。
四是新能源免购置税政策实施进入最后一年。2025年是新能源汽车购置税免征的最后一年，这有利下刺激2025年下半年汽车销量增长。
另一方面，汽车行业运行面临四方面挑战。
一是外部环境压力加大。中美贸易摩擦将给中国产品出口带来较大不确定性。欧盟对中国汽车产业反补贴调查影响中国汽车在欧洲市场的开拓。目前，俄罗斯虽是我国汽车第一大出口国，但也面临着高库存、需求不足等压力。
二是经济运行面临困难与挑战。受国内需求不足影响，部分企业生产经营困难，汽车行业稳运行面临挑战。
三是汽车市场实际需求仍偏弱。陈士华表示，当前，我国汽车消费进入以“存量替代”为主要特征的发展时期，叠加居民消费信心不足、价格刺激边际效用减弱，汽车消费内生动力不足。
四是“内卷式”竞争态势明显。当前，国内汽车市场严重“内卷”，激烈的“价格战”影响了行业盈利，制约了行业可持续发展，形成恶性循环，“内卷式”竞争局面亟待破解。